Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Allemagne, XVIe siècle. Fritzi, la dernière survivante d'un clan de sorcières, cherche à sauver sa cousine Liesel du bûcher. Otto, capitaine des hexenjägers, traque sans relâche les magiciennes.
Transformés respectivement en louve-garou et en vampire, Ambre et Lucas sont pourchassés par la mystérieuse organisation responsable de leur métamorphose.
Dans un monde éclairé par trois soleils qui ne se couchent presque jamais, Mia Corvere rejoint l'Eglise rouge, une école d'assassins, avec l'objectif de venger des forces qui ont détruit sa famille.