Ann a vu ce qu'il se passait au sein de la communauté de L'Autre Monde. Pour cette raison, elle est pourchassée par les villageois, eux-mêmes effrayés par la colère des kamis.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.
Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au pensionnat du collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il chute dans un monde inconnu, le Wormworld.