Sur les Terres Bannies, arrachées par les humains aux clans de géants qui les peuplaient, l'affrontement destructeur entre les dieux antagonistes Aroth et Elyon menace de reprendre.
Trois enquêtes de Goupile la sorcière et de son apprenti Arthur, qui affrontent tour à tour un esprit frappeur anti-salades, un monstre marin nocturne et un kidnappeur d'enfants qui a enlevé l'adorabl
Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.