La suite des aventures d'Arslân, prince héritier du royaume de Parse. Le désordre règne au sein du royaume et l'armée tûranne voit là une occasion de gagner de nouveaux territoires.
Tandis que les forces tûrannes, assoiffées de sang, sont aux portes de la forteresse de Peshawar, le prince Arslân, témoin des massacres perpétrés par l'envahisseur, sort de sa réserve habituelle et p
Arslân et ses alliés comptent profiter d'un peu de répit après avoir mis en déroute les troupes tûrannes. Cependant, l'arrivée d'un convoi parse à la forteresse de Peshawar bouleverse leur programme.
Arslân s'est vu retirer ses troupes par son père le roi Andragoras à son retour à Peshawar. Il n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir rassemblé 50.000 soldats.
Quand Chaie, sa famille ainsi que les autres renards sont chassés de chez eux par une force maléfique, la démone Meesh, désormais gardienne du monde, est contrainte de s'allier une nouvelle fois à Nou
Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly, et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de forme en permanence.
Dotée d'une mémoire photographique, la jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre ce que les autres pensent. Ces facultés l'isolent et lui rendent la vie impossible.