Le temple d'Aurora semble plus proche que jamais mais le chemin restant est parsemé de dangers. En filigrane se dessinent l'enfance et le destin de la mystérieuse Lully.
En Egypte, Hamed Nasr et son partenaire Onsi Youssef, tous deux agents du ministère de l'Alchimie, sont chargés d'une banale affaire d'apparitions dans un tramway.
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.