Le roi Andragoras règne d'une main de fer dans le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.
Evelÿne, 7 ans, a été abandonnée à la naissance et élevée par des soeurs, dans un couvent. Elle leur mène la vie dure en compagnie de Bénédict, le chat recueilli en même temps qu'elle.