Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du pied, Carmin approche de ses 13 ans, un âge auquel les enfants de l'orphelinat Saint-Alliance sont vendus aux usines de Linn lorsqu'ils n'ont pas été adopt
Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin, 11 ans, est hospitalisée et la jeune fille trouve refuge dans les histoires de dragons qui ont bercé son enfance.
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre.