Jamère revient dans sa famille pour le mariage de son frère aîné. Mais son embonpoint, dû sans doute à la magie ocellionne, provoque les reproches de son père et la répugnance de sa soeur Yaril.
Jamère Burvelle poursuit ses études à l'Ecole royale de cavalerie, mais l'antagonisme entre fils d'anciens et de nouveaux nobles croît toujours, attisé par le directeur de l'établissement qui expulse
NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi.
Cléa, désormais consciente qu'elle est un fantôme, tente de se souvenir de son agression et de percer le mystère qui l'empêche de passer dans l'au-delà.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.