La suite des aventures d'Arslân, prince héritier du royaume de Parse. Le désordre règne au sein du royaume et l'armée tûranne voit là une occasion de gagner de nouveaux territoires.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.
Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes.
Au programme: des batailles épiques, des stratégies étonnantes et des intrigues de palais. Gahdevî et Rajendra, les deux princes héritiers se disputent le trône du royaume de Sindôra.