Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume le jour de son Ascension, Poppy, dont les parents ont été tués quand elle était petite, vit recluse et surprotégée.
Le grimoire a disparu et Garance soupçonne sa voisine Micheline et son petit-fils Léonce. Aphrodite lance un envoûtement à l'encontre de la jeune fille, mais l'antidote ne se trouve que sur l'Olympe.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.