Le jeune roi Joffrey est installé sur le trône de fer. L'armée de Stannis a été défaite devant Port-Réal et le souverain Robb a été dépossédé de ses terres.
Perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes est en proie aux tourments. Eddard Stark tente en vain d'y faire régner l'ordre et la justice au nom de son souverain Robert Baratheon.
Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.
Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.