Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie.
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.
Paris, la capitale mondiale des arts et de la sorcellerie, est en ruine après qu'une déflagration d'origine inconnue a balayé immeubles et monuments historiques.
Un nouveau client arrive à l'hôtel et semble d'emblée très suspect car il garde ses rideaux fermés toute la journée, ne sort qu'à la nuit tombée et déteste la soupe à l'ail.