Lou, 12 ans, échoue sur la plage du manoir avec Marco, un bébé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les cris du nourrisson provoquent des tremblements de terre dangereux pour l'édifice.
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Le Covert Palace est un prestigieux hôtel appartenant à un milliardaire excentrique qui héberge des canards sur le toit. Léo, le fils de l'agent de maintenance, est chargé de promener ces animaux.