Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir l'identité de son meurtrier.