Contraints par les bracelets ensorcelés d'Ininia, Coco et Tarta sont forcés de participer au défilé de la Nuit d'argent et doivent donc présenter une invention magique.
En buvant le philtre des Zar-Ikos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il a réussi à expulser les côtés les plus maléfiques de son personnage..
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre.