Le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du Gévaudan. Au village, personne ne le croit car Gustave est un peu porté sur la bouteille. Les jeunes du village ont autre chose à faire.
Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon.
Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.