Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il doit le contrôler car il peut engendrer la destruction de l'humanité. Des pierres ancestrales permettent de domestiquer cette force.
Lassée du célibat, Mélusine est prête à tout pour trouver le grand amour et se marier. Elle s'essaie à l'envoûtement, mais se trompe dans le dosage. Désormais, le monde entier est fou d'elle.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.