Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche à la surface du globe une succession de catastrophes.
Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure de la tirer
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Après avoir reçu une première formation en magie des éléments, Maël poursuit son apprentissage auprès des mages de la caravane des ombres, qui lui enseignent l'art de modeler la réalité pour en faire