Sur les Terres Bannies, arrachées par les humains aux clans de géants qui les peuplaient, l'affrontement destructeur entre les dieux antagonistes Aroth et Elyon menace de reprendre.
La jeune Miriya se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. C'est alors que Marie, un chaton blanc magique apparaît et l'entraîne dans le Paris de 1910 pour lui apprendre l'art de la magie.
Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes.