Alma croise un mystérieux jeune homme devant le sanctuaire où il enquête avec Tao au sujet de pendaisons en série. Ce garçon peureux semble inoffensif mais un sombre personnage rôde autour de lui.
Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.
Au VIIIe siècle, aux frontières de la mer du Nord, Harald, le fils de Dagmar roi des Vikings, part en expédition pour sauver ce dernier, maudit pour s'être emparé du trésor d'Ignir, le dragon des mers
Pour reprendre le contrôle de Llethanyl, la ville des elfes envahie par les morts-vivants, la reine demande de l'aide auprès de la guilde des aventuriers.