Alors que Meilin et Abéké ont été capturés par les Conquérants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo à la recherche d'une autre bête suprême, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier
Belle et Sam, deux jeunes soeurs, sont chargées de maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. L'une est gardienne du jour, l'autre gardienne de la nuit.
Sheeva vit avec un non-humain à l'Extérieur. Il veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine. La fillette ignore qu'elle a été recueillie.