In the midst of the battle of good and evil described in "The Order of the Phoenix", the sixth of the hugely popular Harry Potter novels takes up the story of our hero's sixth year at Hogwarts School
La Terre est dominée par une société d'ours évolués dont les castes sont sur le point d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à ce moment-là, après l'échec de la colonisation d'une exoplanète.
Adolescente parisienne, Naïlah se prépare à passer un été ennuyeux chez sa grand-mère en Martinique, une île dont elle ne connaît rien et ne veut rien savoir.
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.
Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.