Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Le Covert Palace est un prestigieux hôtel appartenant à un milliardaire excentrique qui héberge des canards sur le toit. Léo, le fils de l'agent de maintenance, est chargé de promener ces animaux.
Elizabeth Drew, 15 ans, s'ennuie au lycée et peine à s'intégrer. Sur les conseils de son professeur, elle se présente à un entretien pour travailler comme bibliothécaire.