Le groupe de prisonniers de la cellule XXVII a volé en éclats à la suite d'une bataille sanglante. Tandis que les uns ont réussi à fuir, les autres sont capturés par les orcs.
Parti seul dans les profondeurs du royaume interdit, le jeune Tridïk a involontairement réveillé « celui qui dort », un jeune et effrayant guerrier elfe, totalement amnésique.
Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.
Tandis que l'épidémie de fièvre sévit encore dans le royaume de Kandala, Tessa et Corrick tentent d'apaiser les tensions entre rebelles et loyalistes, tout en cherchant de nouvelles ressources pour co