A Avalon, les chats-sorciers disparaissent les uns après les autres. Merline, Rose et Nina enquêtent et découvrent que la sorcière Thalmira les retient sur son île.
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec son cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît.
Espéranza et Basile plongent au coeur de l'Atlantide où, pour échapper à Salamandre et aux deux cyborgs envoyés par le Masque d'acier, il leur faut résoudre l'énigme d'une armée de géants.
Le déluré Flamel, l'intrépide Basile, la lunaire Esperanza et le flamboyant Fibus se lancent sur les routes de l'Europe médiévale en quête de la pierre philosophale.