Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.
Sam est bien placé pour croire aux fantômes, puisqu'il en a un dans sa cave. Alors quand Slappy, la marionnette maléfique, entre dans sa vie, sa situation devient cauchemardesque.
Al, Siera et Hector n'avaient rien en commun jusqu'à ce que des masques antiques fassent irruption dans leurs vies, leur conférant des pouvoirs défiant l'imagination.
Le royaume de Skala doit être dirigé par des reines guerrières pour prospérer, mais un homme s'est emparé du pouvoir en éliminant toutes les prétendantes au trône.