Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure de la tirer
Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.