Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
Léo et Jan, les deux élus des grands mages, ont pris la mer sur le vaisseau de Zenda, en direction de la Grande Barrière. Si le jeune Cheveublond a accepté son rôle, il n'est pas apaisé pour autant.
Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.