Deux frères, que tout oppose, vivent dans un monde en ruine où même les dieux semblent épuisés. L'un est fort et stupide et se révèle être impuissant devant l'adversité.
En Grèce antique, sur l'île d'Erétrie, Belphoron cherche à devenir un héros. Avec l'aide de son ami Nicomède, il assure la protection de ses concitoyens.
Zeus ne résiste pas aux charmes des mortelle et son épouse Héra est très jalouse. Dans le royaume d'Argos, une jeune femme a révélé qu'elle était l'amante du roi des dieux.
Le roi Andragoras règne d'une main de fer dans le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.