Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly, et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de forme en permanence.
Manille est devenue membre des chevaliers de la Chouette, mais ses compagnons traversent une période difficile : Vassili a été enlevé et la confrérie a besoin d'argent.
Après avoir accidentellement vaincu un monstre, Jack est propulsé chasseur de monstres débutant. Pour l'aider dans sa première mission, il est guidé par un livre magique et un expert peu aimable.
Tristan et Margot se réveillent tout courbaturés et fatigués. En se regardant dans le miroir, ils se rendent compte qu'ils ont désormais près de 80 ans. Un client mécontent leur a jeté un sortilège.