Il s'est passé vingt ans depuis le périple de Claire Beauchamp-Randall dans l'Ecosse du XVIIIe siècle. Elle a refait sa vie, mais le souvenir de Jamie Fraser est intact.
Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Les Neighians sont un groupe de combattants chargés de protéger l'Union, un pouvoir central et neutre rassemblant les elfes, loups, stygias, vampires, humains et nains de toutes les nations.
Caïus est de retour mais le fantôme ne semble pas décidé à révéler ce qui l'a occupé pendant sa longue absence. La famille Poulet, Léon et Jeanne tentent de le découvrir.