Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Chisé décide d'aller de l'avant en compagnie d'Elias. De son côté, ce dernier apprend peu à peu à éprouver de la compassion et à s'ouvrir aux beautés du monde.
De jour, le quartier de Gokurakugai semble coloré, animé et accueillant. Mais la nuit, les populations aux activités obscures qui s'y croisent en ont fait une zone de non-droit.