Les Neighians sont un groupe de combattants chargés de protéger l'Union, un pouvoir central et neutre rassemblant les elfes, loups, stygias, vampires, humains et nains de toutes les nations.
Sophie Foster se retrouve face à elle-même, seule pour affronter l'effondrement de ses illusions. Elle découvre que ses amis sont victimes d'un destin qui les dépasse.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.