Dans la petite ville de Forks, Bella fête ses 18 ans avec ses amis, les Cullen, des vampires. Mais Bella se blesse et la vue du sang sème le trouble dans l'assistance.
Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.
Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal.