Alexia et Laurie ont déniché un vieux Polaroïd chez le brocanteur. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'elles voient apparaître, sur chaque cliché, un jeune homme au visage sombre et tourmenté.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
Lou, 12 ans, échoue sur la plage du manoir avec Marco, un bébé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les cris du nourrisson provoquent des tremblements de terre dangereux pour l'édifice.
Le Covert Palace est un prestigieux hôtel appartenant à un milliardaire excentrique qui héberge des canards sur le toit. Léo, le fils de l'agent de maintenance, est chargé de promener ces animaux.
Elizabeth Drew, 15 ans, s'ennuie au lycée et peine à s'intégrer. Sur les conseils de son professeur, elle se présente à un entretien pour travailler comme bibliothécaire.
Fionn Boyle, 11 ans, quitte Dublin pour se rendre avec sa grande soeur sur l'île d'Arranmore, chez leur énigmatique grand-père. Sur place, surviennent d'étranges événements.