En rêve, Léo découvre qu'il est l'un des deux Elus amenés à sauver le monde. Il doit partir au-delà des mers pour consulter l'Oracle et doit vaincre ses peurs.
Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.
Transformés respectivement en louve-garou et en vampire, Ambre et Lucas sont pourchassés par la mystérieuse organisation responsable de leur métamorphose.