Le chaos est planétaire. Dans une Rome dévastée, Enzo tente de retrouver sa petite soeur Lucia au milieu des décombres quand il découvre Shrafaros, son géant.
Après l'attaque de l'auberge par les Sorciers de Termudd, Hazngar l'orc a pu sauver son enfant, grâce à l'intervention de son ancien acolyte Ebrinh et surtout du nain Jokkï, qui lui a permis de quitte
Un elfe, un nain, un orc, une humaine... Quatre pouvoirs, quatre héros, quatre... prisonniers, capturés par les sorciers de Termüdd et enfermés dans les profondeurs de Marmaëkardd.
Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.