Sur la planète O'Zhinn, ravagée par la malédiction de la glaire noire, les géants ont disparu, décimés par les hommes, et leur histoire n'est plus qu'une légende.
Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une dizaine de matel
Depuis dix ans, les Drévossènes vivent coupés du monde derrière les portes scellées du Haut-Mur. Le prince Ivan traque les errants qui déciment son peuple.
Suri, Caglio et Byron partent pour le pays des géants, le berceau des monstres. Mais ils n'ont ni argent ni provisions pour mener à bien leur aventure.