Le grimoire a disparu et Garance soupçonne sa voisine Micheline et son petit-fils Léonce. Aphrodite lance un envoûtement à l'encontre de la jeune fille, mais l'antidote ne se trouve que sur l'Olympe.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
La jeune Miriya se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. C'est alors que Marie, un chaton blanc magique apparaît et l'entraîne dans le Paris de 1910 pour lui apprendre l'art de la magie.