Quatre histoires courtes mettant en scène Boloss, un gentil monstre qui veut s'instruire. Mais ce n'est pas facile dans son monde, où toutes les valeurs sont inversées par rapport à celui des humains.
Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.
Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Caïus est de retour mais le fantôme ne semble pas décidé à révéler ce qui l'a occupé pendant sa longue absence. La famille Poulet, Léon et Jeanne tentent de le découvrir.