Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l'école et à discuter avec son amie Danae.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
Meghan a pris la place de son frère à l'Académie militaire de Westpoint en se faisant passer pour lui. Elle tente ainsi de sauver son rêve, le temps qu'il se remette de son accident.
Après l'attaque de l'auberge par les Sorciers de Termudd, Hazngar l'orc a pu sauver son enfant, grâce à l'intervention de son ancien acolyte Ebrinh et surtout du nain Jokkï, qui lui a permis de quitte
Un elfe, un nain, un orc, une humaine... Quatre pouvoirs, quatre héros, quatre... prisonniers, capturés par les sorciers de Termüdd et enfermés dans les profondeurs de Marmaëkardd.
Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend.