Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.
Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence.
Abandonnée devant un orphelinat alors qu'elle était petite, Olivia Prior est incapable de parler. La seule trace de son passé est le journal intime de sa mère qui la met en garde contre Gallant.
En 1911, dans un Paris enchanté où vivent des fées, des magiciens, des gnomes et des dragons, les trois Artilleuses, Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling, forment un gang de braqueuses