Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.
La Citadelle des ombres; L'apprenti assassin, L'assassin du roi, La nef du crépuscule; tome 01
Au royaume des Six-Duchés, le jeune Fitz fait l'apprentissage de la vie au sein de la cour entre un maître d'écurie bourru, un vieux sage et les deux molosses qui l'ont adopté.
Dans une communauté baptisée Notre Monde, les kamis, dieux protecteurs géants, sont craints. Sutekichi sacrifie un jour l'une de ses jumelles pour éviter une sécheresse.
Ann a vu ce qu'il se passait au sein de la communauté de L'Autre Monde. Pour cette raison, elle est pourchassée par les villageois, eux-mêmes effrayés par la colère des kamis.
A l'issue de la confusion qui a impliqué les villageois et les habitants de la montagne, Mari, la tante d'Ann, a perdu la raison et Sutekichi, son père, est mort.
Sept ans après que leur maison a brûlé, faisant perdre la raison à leur tante Mari, les jumelles Ann et Anne ont découvert une multitude de secrets à propos du monde dans lequel elles vivent.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.