Dans un monde où une brume noire et épaisse engloutit tout sur son passage, la petite ogresse Tempérance, sauvée par Brumette la Semeuse, une puissante sorcière, est élevée par des vieilles femmes qui
Valgar le Viking s'est uni avec Astridr qui lui donne un fils, Gunnar. Mais Valgar est obligé de fuir devant la colère du père d'Astridr, Thorgerr aux cent guerriers.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.
Chisé rompt avec Elias, ne cautionnant pas le choix qu'il a fait pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La jeune fille décide de conclure un marché avec le magicien errant Cartaphilus.
La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.