Fuyant devant les tueurs lancés contre lui par le père d'Astridr, Valgar ne doit sa survie qu'à sa lance légendaire. Mais Ogerth le Sinueux la convoite également.
Sur les Terres Bannies, arrachées par les humains aux clans de géants qui les peuplaient, l'affrontement destructeur entre les dieux antagonistes Aroth et Elyon menace de reprendre.
Sept ans après que leur maison a brûlé, faisant perdre la raison à leur tante Mari, les jumelles Ann et Anne ont découvert une multitude de secrets à propos du monde dans lequel elles vivent.
A l'issue de la confusion qui a impliqué les villageois et les habitants de la montagne, Mari, la tante d'Ann, a perdu la raison et Sutekichi, son père, est mort.
Dans un New York secoué par la crise, Charly, qui a le pouvoir de neutraliser les vampires par sa seule présence, vit de son art, accompagné de sa prisonnière, une lamie coupable de meurtre, transform