Quand un de ses fidèles clients, un vieux monsieur, est pris d'un malaise et meurt sous ses yeux, Cassie Andrews, employée dans une petite librairie new-yorkaise, trouve près de lui un ouvrage étrange
Expatriée depuis vingt ans, Neige Agopian rentre à Paris et renoue avec ses amis d'enfance, Max, Arthur et Sébastien. Mais après quelques jours, elle disparaît mystérieusement.
Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence.