Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key.
Frère Thomas vient d'être assassiné en plein coeur de la ville d'Is. Il traduisait un extrait du manuscrit sacré qui révélerait l'endroit où deux talismans celtiques ont été cachés.