A l'issue de la confusion qui a impliqué les villageois et les habitants de la montagne, Mari, la tante d'Ann, a perdu la raison et Sutekichi, son père, est mort.
Sept ans après que leur maison a brûlé, faisant perdre la raison à leur tante Mari, les jumelles Ann et Anne ont découvert une multitude de secrets à propos du monde dans lequel elles vivent.
Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance.