Jamère revient dans sa famille pour le mariage de son frère aîné. Mais son embonpoint, dû sans doute à la magie ocellionne, provoque les reproches de son père et la répugnance de sa soeur Yaril.
Jamère Burvelle poursuit ses études à l'Ecole royale de cavalerie, mais l'antagonisme entre fils d'anciens et de nouveaux nobles croît toujours, attisé par le directeur de l'établissement qui expulse
Ce tome conte les origines de la sémillante Waha en continuant d'explorer les multiples facettes de la personnalité troll et en apportant de nouvelles réponses au mystère de Troy.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.
Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.