Royaume des Six-Duchés. Prudence de Castelcerf devient une reine-servante et, quand elle accouche d'un bâtard, Pie, elle charge sa compagne roturière Félicité de l'élever.
Une fois son village détruit, Annev de Breth rejoint la dangereuse cité de Luqura, où il espère contrôler ses pouvoirs et retirer l'artefact greffé à son corps.