Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
Pieta et ses amies reçoivent la visite de Stephanie, une jeune fille qui a des cercles concentriques dans les yeux. Cette dernière leur propose une alliance mais Pieta et ses amies sont réservées.
Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l'école et à discuter avec son amie Danae.