Barclay et ses amis sont désormais membres de la Guilde et doivent se rendre dans le Royaume du Désert afin de passer leurs examens, et de prendre part au Grand Tournoi, le traditionnel concours de fa
Le temple d'Aurora semble plus proche que jamais mais le chemin restant est parsemé de dangers. En filigrane se dessinent l'enfance et le destin de la mystérieuse Lully.
Désormais apprentis de la gardienne Runa Rasgar, Barclay, Viola et Tadg tentent de sauver le royaume des mers, menacé par une mystérieuse écume carnivore et Lochmordra, un kraken géant.
Alors qu'Abigail doute de ses capacités à rivaliser avec ses amis sur le champ de bataille, ces derniers maîtrisent de mieux en mieux leurs pouvoirs, et plus particulièrement Amir dont la puissance se