Depuis que les hommes ont tué le dragon qui régnait sur Mars, la planète, devenue aride, est hostile aux humains. Lunar, 13 ans, récupère de vieux matériaux dans le désert afin de survivre.
Princesse héritière, Alma est choisie pour le rituel de la Saignée des Dieux afin de terrasser un géant dans le but de venger l'affront fait à l'humanité cinq cents ans auparavant.
Depuis leur affrontement contre Séref, le traitre qui a brisé la première amulette de la prophétie, Chesmet, Geb et Anoukis savent que le danger rôde toujours.
Recluse dans la ville de Sonorea avec ses compagnons d'armes, Shona peine à se remettre des événements tragiques survenus dans la capitale. La disparition d'Alistair, le musicien, la hante.