Quatre histoires courtes mettant en scène Boloss, un gentil monstre qui veut s'instruire. Mais ce n'est pas facile dans son monde, où toutes les valeurs sont inversées par rapport à celui des humains.
Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train en direction de Poudlard, l'école des sorciers.